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访中国平安首席投资官:新经济是机遇,投资7000亿元后继续加码

生意场 2021-08-30 16:24:30 来源:中国新闻网

  新冠疫情发生以来,全球金融市场波动加大,给投资环境带来巨大不确定性。中国平安首席投资官陈德贤近日接受中新社记者采访时表示,看好中国新经济发展带来的机遇,平安在相关领域累计已投资7000亿元(人民币,下同),并将继续扩充布局。

  作为《财富》世界500强中排名第二高的金融企业,中国平安一举一动受到市场关注。其日前发布的半年报显示,截至6月底,公司保险资金投资组合规模近3.79万亿元,较年初增长1.2%。但受资本市场波动及减值计提增加等因素综合影响,其年化净投资收益率3.8%,年化总投资收益率3.5%,相比以往有所承压。

  谈及今年市场行情,陈德贤判断,国内外不同资产——包括债券、股票、汇率等——仍不能排除出现波动的可能。尤其当前全球处在疫情下的不均衡复苏期,国家之间、行业之间的复苏情况不同,对经济复苏放缓的各种担忧都可能给金融市场带来波动。

  陈德贤同时提醒,要注意提防一些“黑天鹅”和“灰犀牛”。例如,变种病毒带来的新一轮疫情能否被疫苗控制下来仍待时间检验,通胀下行幅度或慢于预期也需要密切关注。此外,包括欧洲、美国的股票市场、债券市场、不动产市场在内,目前全球资产估值已处在历史上较高水平,这会否形成泡沫,泡沫可能对中国产生何种影响,都要留意。

  动荡的市场中应如何投资?陈德贤表示,保险资金着眼长期投资,短期波动不会改变这一投资策略。例如,中国平安将借助当下政策环境调整投资组合结构,在未来收益率维持偏低水平的情况下,当前偏向债券、资本市场较多的投资结构会逐步调整到非资本市场中具备分红、收租属性的资产,包括写字楼、基建、长租公寓、公租房、产业园等。

  一个典型的例子是,近期中国平安投资约330亿元,从凯德置地集团及私募基金获取上海来福士广场等6个商业办公不动产项目60%至70%股份。据陈德贤介绍,这些物业出租率在90%以上,每年租金回报率接近5.5%,长期投资回报率可达7%至8%。

  但他同时强调,上述收租性资产绝对不是短期的,“我们不是炒房”。平安险资投资相关项目目的在于管理好并进行收租,为公司提供稳定的租金收益。

  值得一提的是,保险资金具有规模大、期限长等特点,在服务实体经济和支持国家重大战略方面拥有天然优势,并被市场各方寄予厚望。险资将如何参与其中?

  “新经济对我们来说是一个机遇”,陈德贤说,在未来新的发展周期里,中国平安将留意新能源、环保节能、碳中和、制造业、产业升级、医疗健康、全民健身等领域,这也是国家提倡和推动发展的方向。

  此前,中国监管层已明确表示,将加强政策引导,支持保险资金发挥期限长、来源稳定等优势,服务经济高质量发展,尤其支持险资加大对先进制造业和战略新兴产业的长期资金支持。陈德贤认为,在前述领域项目中,无论股权、债权、还是物权都可以与保险资金投资匹配,因为这些类别都属于长期投资。

  “平安每一年需要配置的资金规模相当大,未来3年每一年当年要投资出去的都有约5000亿元,所以要找到足够资产去匹配我们的负债。”陈德贤透露,中国平安在前述领域中的投资规模已经达到7000亿元,未来在这方面还将逐步扩充。

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