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美国候任财长:押注特朗普的华尔街富二代

生意场 2016-12-01 10:22:58 来源:腾讯财经

  负责在美元纸钞上签名的美国财政部长,又要换人了。但是,除了“曾任职高盛”、“曾获得索罗斯投资”、“电影《阿凡达》的投资人”等标签外,外界对这位特朗普挑选的新财长,知之甚少。

  2016年11月30日,候任美国总统特朗普宣布,提名竞选团队中的财务主席、现年53岁的史蒂文·努钦(Steven Mnuchin)接替杰克·卢,担任新财长。和特朗普本人一样,史蒂文·努钦从未有担任公职的经验。

  在声明中,特朗普评价史蒂文·努钦是一位“世界级的金融家,银行家和商人,他在我们进行创造就业、充满活力的经济政策筹划过程中,已经扮演重要角色。他的专业知识和促增长的立场,使他成为财长的理想候选人。”

  曾经在美联储供职近10年、现任摩根大通首席经济学家的詹姆斯·格拉斯曼对腾讯财经表示,“说实话,这个人在华尔街并没有多大名气。”和另两位“出身高盛”的美国前财长罗伯特·鲁宾或亨利·保尔森不同,史蒂文·努钦并没有在高盛担任董事长或是CEO级别的职位。

  “作为一个在华尔街工作那么长时间的人,史蒂文·努钦对金融、经济的专业度,应该不容置疑。我想,人们会担心的是,他如何处理‘汇率操纵’这类国际领域的纠纷。”詹姆斯·格拉斯曼对腾讯财经表示。

  新财长的挑战:税收基建中国

  新财长尚未公布施政的具体纲领。但根据候任总统特朗普在竞选前后的表态,新财长的挑战,将至少包括税制改革、财政刺激方案和如何面对中国。

  在竞选中,特朗普曾宣称,一旦当选,将把中国列为“汇率操纵国”,并对中国施加45%的关税。如果特朗普履行承诺,美国财政部将扮演重要角色。

  但詹姆斯·格拉斯曼对腾讯财经表示,“只要史蒂文·努钦在过去10年里,积极地参与金融市场

  的竞争,他就应该知道,全球市场从未像今天这样相互关联。因而,我觉得,‘汇率操纵国’之类的表述,是为了赢得竞选的表态,没有办法在当洋全面实施。”

  根据美国财政部的现行评估标准,中国并不符合“汇率操纵国”的类别。但是,另一位美国对冲基金经理则对腾讯财经表示,因为史蒂文·努钦本身并没有在国际贸易问题上显露出政治倾向或学术倾向,可能会为了效忠特朗普,而被后者牵着鼻子走。媒体曾报道,特朗普在挑选新财长时,还曾经考虑过摩根大通首席执行官吉米·戴蒙(Jamie Dimon)以及众议院金融服务委员会主席、共和党人亨萨林(Jeb Hensarling)。前者在华尔街上比史蒂文·努钦更有声誉,而后者则和美国国会众议院议长、共和党人保罗·瑞恩(Paul Ryan)关系密切。外界猜测,特朗普最终选择史蒂文·努钦也是为其曾帮助竞寻投桃报李”。

  在其他事关美国未来经济发展的重要政策中,史蒂文·努钦对“税改”,显示出格外的兴趣。在特朗普宣布财长提名后,史蒂文·努钦对媒体表示,提振美国经济的首要任务是“税率改革”。“这将会是里根以来最大的一次税改。我们在竞选的时候就曾经说过。”史蒂文·努钦表示,“我们将会削减企业税,让就业从海外回到国内。”特朗普曾表示,将会下调企业税,从30%下调至15%。

  除了企业税之外,史蒂文·努钦表示,个人税率改革将是改革的重点。而对于“是否给富人减税过多”的质疑,史蒂文·努钦表示,给富人减税的同时,将会减少抵税的方式冲销。

  而大规模减税的同时,将意味着新财长会面临财政收支平衡的新挑战。特朗普曾表示将推出美国版“四万亿”,支持基础设施建设。美国尽责联邦预算委员会估计,特朗普的基建计划,将令美国债务余额增加5.3万亿美元。史蒂文·努钦曾在特朗普赢得大洋透露,可能会组建专门的新基建银行。当时,他作为特朗普的经济智囊之一,参与经济计划的讨论。

  新财长朋友圈大佬云集

  虽然史蒂文·努钦在大众中,知名度并不算高,但却在投资界,却有着不俗的交际圈。2008年金融危机中,因大举做空而获利的对冲基金经理约翰·保尔森,量子基金创始人乔治·索罗斯,被称为“高盛神童”的弗劳尔斯(Chris Flowers),都曾和史蒂文·努钦有商业合作。

  现年53岁的史蒂文·努钦和特朗普一样,属于“富二代”。史蒂文的父亲,也是高盛合伙人。史蒂文从耶鲁毕业之后,于1985年短暂进入所罗门兄弟实习,随后进入高盛固收部门,曾负责当时被推崇的CDO和CDS产品。根据媒体报道,他在高盛任职17年,做到合伙人的位置。39岁离开高盛的时候,银行账户中的股票价值达到4600万美元。

  2002年,离开高盛的史蒂文,加入耶鲁同学创立的ESL投资对冲基金,担任副董事长,随后在2003年创立SFM资本管理。索罗斯在该对冲基金中投入10亿美元。2004年,他和其他两位前高盛合伙人,共同成立对冲基金Dune资本,该基金曾斥资5亿美元,投资了一系列21世纪福克斯出品的电影,其中包括《阿凡达》。该电影打破《泰坦尼克号》的记录,成为有史以来好莱坞在北美和全球票房最高的电影。

  能够体现出史蒂文“交易才能”的,还有他在2008年危机期间,买下一家区域性银行,并扭亏为盈。特朗普在提名史蒂文担任财长的声明中表示,“他曾以16亿美元收购了IndyMac银行,并以非常专业的方式经营,以34亿美元出售。这就是我想要的那种应该加入我们国家政府的那种人。”

  2008年秋季,是美国房贷市场最严峻的时刻,大量的抵押赎回,让很少有机构或是个人敢于看多房贷。但是,史蒂文却劝说一众金融界巨头,共同购买下加州濒临破产的银行IndyMac。而参与史蒂文收购计划的盟友,就包括约翰保尔森、乔治索罗斯和弗劳尔斯。

  高盛现任CEO劳尔德·贝兰克梵( Lloyd Blankfein )在评价史蒂文时曾经表示,他是个“友善的人,非常非常聪明。他曾在相对年轻的时候,就担任了高盛高管的职位。”劳尔德同时表示,“我相信,他依旧和在高盛时一样聪明。”

  特朗普选择“高盛系”当财长打脸了吗?

  特朗普曾在竞选期间,多次炮轰“华盛顿政治受华尔街操控”,但他仍选择了一位出身华尔街的新财长。提名公布后,美国民众褒贬不一。

  在特朗普公布提名的社交媒体上,一位名为“Gena Rabago”网友表示,“这个史蒂文·努钦曾经任职的高盛,就是那个在2008年次贷危机期间,让无数人失去家园,还要因为取消房贷,而支付收入税的那个高盛吗?”

  而同时遭遇质疑的,是被特朗普所夸赞的“收购IndyMac”的交易。IndyMac在金融危机期间,曾激进地进入次贷市场,因而在2008年6月遭遇流动性危机,在2008年7月时,该银行8%的储蓄已经遭遇赎回,随后由美国联邦存款保险公司(FDIC)暂时接管。但FDIC仍希望有买家接盘,并希望可以卖给一家银行,但FDIC很快发现,在进行出售的时候,史蒂文组成的银团,是唯一一个愿意购买整个银行的买家。

  在花费近16亿美元买下IndyMac之后,史蒂文担任CEO并将银行更名为OneWest。他同时和FDIC谈判,签署了“分担风险”的条款,让后者保证,将承担几乎所有坏账损失。该协议后来被人诟病为“过于贪婪”。

  在特朗普宣布提名后,加利福尼亚地区的房屋维权组织再投资联盟(California Reinvestment Coalition)的凯文斯特(Kevin Stein)对媒体表示,“OneWest的利润,来自于屋主的痛苦“。该联盟表示,在史蒂文担任OneWest银行CEO期间,OneWest共止赎36000名屋主的房子,而这段期间,FDIC支付银行近10亿美元。“钱都进了那些亿万富翁投资人的腰包。”凯文表示。

  在特朗普提名史蒂文担任财长后,还需国会通过,才能正式履职。而目前的民众质疑的问题,将可能让候选人在国会听证时遭遇拷问。

  如果史蒂文能够顺利就任美国新任财长,虽然工资不及对冲基金经理,但可适用一项税收福利。

  美国的税法规定,由于“利益冲突”而不得不出售投资的个人,只要收益再投资政府债券,或是政府批准的共同基金,则可推迟缴纳资本利得税。2015年,史蒂文将OneWest银行以34亿美元的价格,卖给CIT集团后,同时加入了CIT的董事会,并持股。如果可以证明,即将接受的公职和董事一职冲突,则适用这一条款。

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