生意场 > 供应链研究 > 美团的B端之战:供应链之争谁的底牌足?

美团的B端之战:供应链之争谁的底牌足?

生意场 2019-03-21 09:21:15 来源:掌链传媒

  当滴滴外卖成了集团裁员重灾区并拟转战海外的时候,饿了么蜂鸟却要新招80万骑手,而早在去年12月底,美团则被曝出点餐技术线裁员50%左右。

  今年以来,人事涌动的紧张气氛似乎刮变了各行各业,外卖市场也不例外。但因用工模式的特殊性,又似乎有所不同。

  一方面,随着滴滴外卖的暂时退场,让原本期待三足鼎立的市场再回到美团和饿了么两强之战;另一方面,两大巨头大举进军B端之下,从送外卖到配送全场景化,搭建供应链,热闹非凡。

  但总的来看,扩展边界,提升平台溢价率是核心。

  滴滴外卖的一年:高开低走,底层逻辑太薄

  (1)高开低走的滴滴外卖。2017年12月,滴滴外卖业务曝光。

  2018年4月1日,滴滴外卖无锡上线。因大手笔补贴引得不少骑手从美团转场加入,加之饿了么不甘示弱,三团大战一时搅得无锡这座小城热闹非凡。

  当然,滴滴外卖疯狂补贴的背后,不少人将其看作是对美团进军打车业务的报复性行为,后者在2017年2月突然在南京上线打车业务,动了滴滴的“奶酪”。

  2018年5月初,多家媒体曝出滴滴外卖骑手罢工,因单量下滑,骑手补贴大幅缩水。

  7月,滴滴外卖进驻郑州。在确定郑州上线时间前一天,滴滴外卖还宣布将于8月在济南上线,但随后被搁置。同时滴滴至今没有开新城,暂时止步于国内5个城市。

  沉寂半年之久,直到今年2月,程维宣布2019年裁员2000人。随后有媒体报道称,滴滴外卖业务裁员,国内业务或面临关停的命运。

  滴滴对此回应:目前国内正常运营,同时已在墨西哥第二大城市瓜达拉哈拉的特定区域上线外卖业务。但是,对于外卖业务裁员的传闻,滴滴方面未置可否。

  至此,不到一年,高开低走的滴滴外卖再次迎来一波重击。

  (2)滴滴外卖的出海之机大吗?不管是出于“报复”还是对业务边界的探索,滴滴外卖如今的遭遇已然是被弃车保卒。毕竟滴滴的核心出行业务正在受到挤压和波动,而滴滴外卖盈利模式跑通还需要大把时间和金钱,而其要在饿了么、美团把持下的国内外卖市场分一杯羹,又谈何容易?

  那么,转战国外市场有希望吗?也不尽然。

  滴滴选择的墨西哥以及巴西是其打车业务发展得不错的区域,而这与Uber早期对市场的培育不无关系,一旦滴滴外卖抢夺市场,Uber必然不会袖手旁观。

  同时,Uber送餐品牌Uber Eats正成为其增长最快和最核心的盈利点。据报道,目前Uber Eats的营收约占总营收的10%至15%。且不说在其IPO关键时期断然不会允许市场出现波动,在Uber Eats已经拥有大量司机送餐的基础上,如果选择模仿Uber让司机直接成为配送员那竞争会更艰难,重新招募配送员成本又是大问题,更何况或许还面临当地政府的约束。

  而不管是国内还是国外,滴滴外卖的问题或许还在于没有核心竞争的产品,或者说是差异化的东西。

  美团和饿了么的B端之战:供应链之争谁的底牌足?

  (1)C转B的原因。

  据DCCI机构3月1日发布的《网络外卖服务市场发展研究报告(2019年2月)》,餐饮消费用户规模逐年增长,但增长率明显下降,且网民对网络外卖使用率增长速度也开始回落。多年争夺,c端流量增速变缓,再一次验证了行业野蛮生长成为过去式。

  显然,双方都意识到了这一点。且随着市场格局的固化,平台对盈利的需求更迫切,这也是双方由c转B的原动力。

  (2)初衷相似,超百亿投入如何打出区别?从去年底今年初双方进军B端的阵仗都不小。

  先是饿了么抛出“3个100万”战略:帮助100万线下商户新上线、赋能100万商户数字化升级、新增100万就业岗位,试图从外卖的B端破局,充当阿里履带战略的重要链条。再到3月1日,口碑全面开放智慧门店解决方案,从餐饮行业延伸至生活服务全行业。

  差不多同时,美团宣布重仓外卖业务,投入110亿元给供给侧扶持商户。资金主要用于行业大营销计划、全面数字化升级、深入供应链和先锋商户奖励政策等4个方面。这一举动带来其股价就收涨近10%,可以看做市场认可了对B端的深耕。

  双方对于B端赋能的目标显然是一致的:降本增效,助力商户数字化升级。

  ①阿里给饿了么的勇气:资本和资源全渠道赋能商家。不容忽视的是,在饿了么背后的阿里。

  如果说2018年美团的核心是上市和组织架构调整的话,那背靠阿里的饿了么则只有一个关键词:打通。与支付宝的打通,与淘宝的打通,蜂鸟承接银泰、欧尚和大润发等的外送业务,与盒马鲜生的新零售捆绑……继而从整个供应链条赋能商家,包括采购、金融、流量、物流、营销等。

  例如阿里本地生活服务公司联合蚂蚁金服,推出暖冬“商户贷”和“骑手贷”,单个商户最高可贷20万,百万蜂鸟骑手可获“最低100元,最高1万元,最长12个月”的即时金融服务;而通过蜂鸟配送阿里新零售阵营里的存量体大润发等,显然又打通了一大批商户。

  阿里带来的还有资本的底气,据阿里最新一季财报显示,口碑和饿了么组建的新公司30多亿美元融资已陆续到账,所以才有了别家缩减,而它却扩招80万骑手的勇气。显然这会加快商家配送效率,而进军B端也成为饿了么赶超美团的重要机会。

  ②美团的资本力量:对外投资超50家,餐饮和企业服务为主。不过,美团外卖长年占据市场超60%的份额,以及多年来在供应链端的资本布局,底气依然很足。对于餐饮商户,美团也向其提供综合的营销、配送、IT、供应链、经营、金融等六大服务。

  据掌链不完全统计,在美团点评联合龙珠基金,以及控股的钟鼎五号基金,投资及收购的63家企业中,以餐饮和产业链服务为主,其中餐饮供应链企业包括易酒批、美菜、链农等。

  此外,美团在2017年完成由腾讯领投的40亿美元之后,同时宣布于年初成立的美团点评产业基金更名为“龙珠资本”并完成了首轮募资。

  据官方消息,龙珠资本主要投资C轮及以前的项目,单个项目的投资金额会在3000万元到1亿元不等,投资领域主要是大消费领域,包括餐饮、零售、酒店旅游和休闲娱乐等,是To B和To C的双向资本。目前,龙珠资本已投资至少5个项目,包括“网红”喜茶、幸福西饼、掌上快销等。

  而据天眼查资料,美团点评旗下还有一只基金—苏州钟鼎五号,由天津三快科技有限公司控股。目前其主要投资方向为物流与供应链,包括能运物流、丰巢科技等。

  另外,美团点评2018年还完成3起并购。包括27亿收购摩拜单车外,去年5月美团点评宣布全资收购酒店云PMS企业级服务商“别样红”以及餐饮云ERP服务商屏芯科技,两家分别是酒店业软件、餐饮业软件的头部公司,通过资本布局,美团点评进一步加强了在SaaS市场的布局。

  总的来看,虽多轮投资金额并未公开,但新美大对外的投资额过百亿。经过近5年的资本布局,美团已经形成了从商家选址、流量、外卖/配送、经营管理、供应链金融、营销等一整套服务体系。

  相比之下,饿了么的资本布局要简单的多,尤其是在进入阿里与口碑合并后,资本的布局处于停滞状态,或许是因为有了阿里生态需求把控,资本需要更谨慎。

  ③一触即发的餐饮供应链之战:面对更多强竞争对手。同时,双方正通过食材供应链业务争夺B端商户。去年底,继美团外卖披露快驴进货增长亮眼,并公开承认其将成为未来盈利来源之后,紧接着饿了么在2018年12月26日召开发布会,重启饿了么有菜食材进货网站,同时发布“安心名录”,铺垫外卖包装的供货商。

  此次双方相继重启旗下久未露面的供应链平台其实早有端倪,据悉,去年12月10日起,饿了么有菜就在招聘网站上发布了多条岗位招聘信息。截止到笔者发稿,有菜招兵买马还在进行中。

  公开资料显示,饿了么于2015年10月正式推出有菜,其作为饿了么B端延伸的核心业务,致力于为中小型餐厅提供食材,食材品类包括禽蛋肉类、蔬菜水果、餐具用品、半成品等。

  同样,美团快驴于2015年上线,主要由B2B餐饮采购平台构成,以全供应链为切入点,实现B端直接统购、统采。截止到去年10月,其已覆盖21个省,38个城市。

  不过,在两家外卖巨头即将拉开的餐饮供应链之战中,背后的餐饮供应链市场早已今非昔比,早期上线时,处于流量争夺的重要时期,饿了么有菜和快驴进货当时难有精力发力B端,因此只用平台“占坑”。

  而如今,美菜网、众美联等餐饮B2B平台已然成熟且模式新颖,二者此时进入不仅要时刻紧盯对方,还需要面对着强劲的对手,挤进市场显然不会很顺利。

  相比之下,再来看滴滴的底层逻辑,显然单薄了不止一点点。

  来源:掌链传媒 作者:吴珊

0
+1
0
+1
相关报道
文章关键字: 美团
版权与免责声明
1、凡本网注明"来源:生意场"的所有作品,版权均属于生意场所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时请注明"来源:生意场"。
2、凡本网注明"来源:XXX(非本网站)"的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、本网刊载之所有信息,仅供投资者参考,并不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
4、如本网刊载之信息涉及版权等问题,敬请通知我们,我们将在第一时间予以更改或删除。
 

关注生意场微信公众号