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海底捞IPO定价17.8港元

生意场 2018-09-19 08:59:45 来源:北京青年报

  海底捞刚刚结束了为期一周的路演,昨天IPO定价正式出炉。海底捞将IPO价格定位17.8港元,在14.8-17.8港元招股区间处于高位。据悉,海底捞公开发售散户部分获得约4倍超额认购,约1.3万份申请。海底捞于9月12日正式招股,拟筹资9.63亿美元,预计将于9月26日正式挂牌上市。

  9月10日起,海底捞开始路演,昨天,其IPO定价锁定为17.8港元,相比此前的IPO定价区间每股14.8-17.8港元,处于高位。消息显示,海底捞公开发售散户部分获得约4倍超额认购,约1.3万份申请。

  中国食品产业分析师朱丹蓬表示,海底捞定价符合其溢价能力,也符合中国整个餐饮红利的现状。他对海底捞在香港上市持乐观态度,“海底捞的成功上市,对于整个中国餐饮行业的整体产业结构和知名度的提升都有积极作用,对中国饮食文化也有推动作用。”

  海底捞的机构认购十分火热,吸引了大量国内外基金的积极认购,其中包括中投、UBS全球资产管理、新家坡政府投资等全球著名基金,国际配售部分获得超过20倍超额认购。海底捞的基石投资者名单中包括高瓴、景林、摩根士丹利资管等强大的基石阵容。

  据海底捞首席发展官周兆呈表示,此次上市募集的资金用途包括4个方面,其中60%将用作海底捞业务扩充,为2018年至2020年开设新的餐厅提供资金支持;募集资金的20%将用作开发新技术,主要用于开发提升客户体验以及与食品安全相关的技术项目;募集资金的15%将用作偿还公司现有的债务;募集资金的另外5%将用作营运资金以及一般的企业用途。海底捞董事长张勇表示,新技术的运用将会解决一些食品安全问题,“希望争取能够尽可能地确保每一个食物都是安全的。”

  此前的招股书显示,海底捞的流动负债近年大幅增加,从2015年的6040万元增至2017年的11.56亿元,增长了18倍,同时银行授信未使用额度仅剩2300余万元。周兆呈对此作出解释称,海底捞的流动负债出现增加的趋势,主要原因是公司取得了更多的银行借款用作业务扩充资金;另外一个原因是员工成本也在相应增加,反映出海底捞的业务增长,以及餐厅员工的薪酬水平在不断提高。

  根据招股书最新披露数据,公司拥有5.33万名员工。据悉,海底捞员工甚至可以为客人“面单整桌菜品”,如果做到店长,还可以享受门店的业绩提成。招股书显示,海底捞2017年收入近三成用在员工成本上,达到31亿元,排除董事薪酬等其他因素,员工平均年薪约6万元。

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