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苹果公布200大供应商,中国势力在崛起

生意场 2018-07-05 09:09:26 来源:宁南山

2018年上半年,全球最强大的电子科技公司苹果公司公布了200大供应商的2018版本,用苹果自己的话来说,这200家供应商代表了苹果2017年全球原材料,制造和组装支出金额的98%。

 

我们还是来看一下,和2017年的苹果全球200大供应商相比,发生了哪些变化。在全球电子产业链的价值体系中,中国公司是怎样一步一个脚印地上升。

 

由于我发现,网上的新闻报道总是有很多错误,比如有的说中国公司数量还减少了,从去年的26家减少到21家。

 

 

这是不符合感官逻辑的,因为2017年我国经济处于复苏向上走的态势,何以还会减少呢?

 

所以我到苹果公司官网下载了2018年供应商名录完整版,总共有30页,不仅列出了200家供应商,而且列出了全部的工厂的地址:

 

 

由于网上新闻众说纷纭,为了彻底搞清情况,我把报告里面的公司和工厂全部用excel表的形式列出来了,当然真的这么搞了,发现统计200家公司778家工厂是个繁琐的工作,加上很多公司光看名字不知道是哪个国家的,还要一个个核实,每个工厂还要根据地址信息判断在哪个国家,花了不少时间,我总算明白为啥原创新闻那么宝贵了。

 

 

2018年的苹果供应商里面,数量排名第一的是中国台湾51家;第二是日本44家;第三是美国40家;第四是中国34家,其中中国香港7家,这7家公司是华彩印刷,国泰达鸣,易力声,联丰,金桥铝型材,领胜城,英诚企业,基本上是做印刷,金属件,包装,耳机配件之类。

 

其实还有一家伯恩光学也是港资,只不过我暂时算在中国大陆。

 

香港制造业还是非常强的,但是只是在香港本地完全的去工业化了。香港的这7家供应商总共有21家工厂,全部在中国大陆。

 

中国大陆有27家公司入榜,比去年增加了7家。这27家中国大陆公司是:

 

瑞声科技,伯恩光学,京东方,比亚迪,宏明双新,超声印刷板,依顿电子,歌尔声学,恒铭达,长电科技,金龙机电,科森科技,蓝思科技,立讯精密,美盈森,凯成科技,山东创新,上海实业控股,德赛电池,深圳富诚达,欧菲光,信维通信,深圳裕同包装。安洁科技,东山精密,豪威科技,欣旺达。

 

我在去年也写过苹果2017年200大供应商的情况,当时我写的是23家(中国大陆18家+香港5家),这里更正下,去年中国大陆厂家少算了金龙控股和豪威科技,应该是20家,豪威科技本来是家美国公司,2016年初已经被完全收购完成,成为了中国北京豪威科技的全资子公司。中国香港厂家去年是7家,少算了华彩印刷和联丰。

 

所以去年中国大陆+中国香港供应商是20+7家,今年是27+7家,毫无疑问在数量上大大增加了。

 

世界第五是韩国有11家,世界第六德国有6家;全球其他7个国家还有14家供应商,其中新加坡3家,奥地利2家,芬兰2家,荷兰2家,英国2家,比利时,瑞士和沙特各有1家。

 

 

从苹果全球供应商的分布,我们可以看出一个非常明显的规律:

 

东亚在全球电子供应链上已经占据了优势,日本+韩国+中国(大陆+港台)的供应商数量已经占了全球的69.5%。

 

欧洲不仅在消费电子品牌领域全面溃退,而且在电子产业零部件领域也已经衰退,仅仅占到苹果全球200大供应商数量的8%,欧洲人目前更多的是靠汽车,航空航天,化工,奢侈品等过日子。

 

美国不仅在品牌领域有苹果,惠普,戴尔等强势品牌,而且在电子零部件产业链上依旧占据全球大约21%左右,但是美国公司的优势主要是在半导体产品方面。

 

2018年和2017年供应商变化情况,中国进步最快,美国供应商数量减少最多。

 

这28家出局企业:中国台湾5家;韩国4家;新加坡2家;美国7家;日本6家;德国1家,荷兰1家,中国香港1家,爱尔兰1家。

 

请注意,一家中国大陆的公司都没有出局。

 

出局名单:

 

台湾:康舒科技,海华科技,富祐鸿(笔记本电脑音箱供应商),晶技股份,臻鼎科技;

 

韩国:Bumchun precision Co.Ltd(一家耳机精密结构件生产商),宜莱特(显示材料),喜星电子,三星电机

 

新加坡:百老汇工业集团,Lateral Solutions Pte.Ltd(提供零部件)

 

美国:伊顿公司,Invensense(MEMS麦克风厂商),凌力尔特公司(混合和数字信号IC),莫仕(连接器),Santank holding Ltd (已被伊顿收购),闪迪,盈锋紧固 

 

日本:古河电气工业株式会社,揖斐电,三美电机,NEC Tokin Corp(电子零部件),日本电波工业株式会社(NDK),保力马科技;

 

捷德(Giesecke&Devrient):德国SIM卡制造商,为苹果提供Nano-SIM卡;

 

Lungte Hsin plastic,鸿特利塑料,这是一家中国香港公司;

 

PCH international:苹果、小米供应商管理商,爱尔兰;

 

飞利浦 ,荷兰。

 

然后是2018年的新入榜名单:

 

新入榜企业:包括中国台湾7家; 中国香港1家,中国大陆7家;韩国,德国和芬兰各1家;美国3家;日本7家。

 

中国大陆7家:京东方,美盈森,欧菲光,长电科技,百成实业,恒铭达,凯成科技;

 

中国台湾7家:明安国际企业有限公司,谷崧,鹏鼎国际,景硕科技,和硕联合,白金科技(光学玻璃材料),至升(手机壳);

 

日本7家:藤仓,日本矿业金属,瑞萨,精工油墨,积水化学,三键化工,户田工业;

 

美国3家:安靠,阿波罗全球管理,科氏工业

 

其他四家公司是:韩国浦项制铁,德国Wickeder Group,芬兰斯道拉恩索,中国香港的英诚实业,这是一家做精密模具和注塑成型精密零件的公司。

 

我们看下各地区企业增减情况:中国台湾增加了2家,日本和芬兰增加了1家,中国增加了7家,是增加最多的。

 

韩国减少了3家,新加坡减少2家,德国和爱尔兰各减少1家,美国减少了4家,是减少最多的。

 

中国公司数量增加最多,增速最快,那么质量如何呢?

 

六大领域里的变化

 

接下来我们看下价值变化情况,在消费电子产品零部件里面,最有价值或者说最受关注的产品是以下六类:

 

1. 显示面板;

 

2. 各类半导体器件(内存,闪存,处理器,分立器件等);

 

3. 摄像头模组;

 

4. 功能器件(声学器件,天线,振动马达,滤波器等)

 

5. 被动元件(可以认为就是电阻,电容,电感,其实射频器件比如天线也是无源被动元件,但是为了简单化将其列入功能器件)

 

6. 结构件(玻璃盖板,金属中框,连接器,充电器,电池,PCB,FPC等等)

 

在2017年的苹果200大供应商里面,中国大陆公司有19家,但是这六大类零部件主要是在功能器件和结构件两个领域有所斩获,例如瑞声科技和歌尔股份是声学器件供应商,金龙机电是振动马达供应商,信维通信是天线供应商。

 

另外在半导体领域有一家被中资收购的豪威科技,是苹果的CMOS图像传感器芯片供应商。所以总共就是三类领域有中国供应商。

 

在2018年的全球供应商名单里面,我们看到了中国公司的快速进步。2017年中国公司只进入了六大类中的三类,而到2018年已经进入了六大类中的五类了。其中影响力最大最为重要的,莫过于京东方首次进入了苹果的200大供应商名录。

 

显示面板

 

显示面板是手机、平板电脑和笔记本电脑上最为昂贵的部件,中国公司首次实现苹果供应链突破意义重大。当然这只是万里长征第一步,京东方目前只是给Mac笔记本提供屏幕,苹果销售额最高的iPhone系列手机,京东方还没有打入,目前也没有任何中国公司进入,还需要努力。

 

在这里不得不提下日本JDI,这也是苹果200大供应商中唯一的日本显示面板供应商。日本显示面板产业,在中韩冲击下,下滑非常严重。

 

日本目前唯一的大规模量产显示面板的厂家日本显示公司(JDI) 2018年5月公布的2017财年的财报(从2017年4月1日到2018年3月31日),营收为7175.22亿日元,按照当前的汇率,大约430.5亿人民币,比2016财年的8844.4亿日元(530.7亿人民币)下滑18.9%。

 

净利方面,2017财年净亏损2472.31亿日元(148.3亿人民币),2016财年亏损316.64亿日元(19亿人民币)。两相比较,2017财年亏损是2016财年的6.81倍。

 

仅仅在2015年,JDI的营收规模还超过所有中国同行:

 

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