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2017高净值人群报告:3成汇聚粤沪京 富二代近2成

生意场 2017-12-13 16:24:30 来源:21世纪经济报道

  12月9日,民生财富联合社科院国家金融与发展实验室以及东方国信发布了《2017中国高净值人群数据分析报告》,全面解读了我国拥有可投资资产600万元以上人群(即高净值人群)的整体特征、资产配置偏好以及在、消费等方面的兴趣偏好。

  据东方国信大数据运营事业部总经理王喜涛介绍,报告采取了大数据筛选全国样本配合问卷调查的形式,突破了传统报告小样本数据、结构化数据等限制,实现了数据安全与隐私保护下数据应用的落地。

  国家金融与发展实验室副主任殷剑峰解读报告称,2017年我国高净值人群达197万人,其中36-55岁的中年人占七成,三成高净值人群汇聚广东、上海(楼盘)、北京(楼盘)。高净值人群可投资资产规模接近65万亿,财富增值是主要的资产配置目的,除商业银行外,信托公司是高净值客户的第二选择,而则EMBA成为自我提升重要方式。

  2017年中国高净值人群达197万

  鉴于资产不透明和缺乏公开统一数据等原因,我国高净值人群总体数量和资产规模数据一贯是行业统计的痛点和难点。

  针对这一财富管理行业从业人员广泛关心的答案,报告指出,近十年来,我国高净值人群数量呈逐年上升趋势。据测算,2017年中国高净值人群总体规模达到197万人,可投资资产规模约65万亿。

  据介绍,为测算高净值人群总体规模,研究人员首先通过中国联通(600050,股吧)数据源,获取了与招商银行(600036,股吧)、工商银行(601398,股吧)、中信银行(601998,股吧)、光大银行(601818,股吧)和北京银行(601169,股吧)的私人银行VIP专线进行过有效通话时长的电话数量,再通过比对通话行为比例和上述五家银行的高净值人群数量进行推算。

  随后,鉴于中国联通的市场份额,研究人员按照15%、17.5%和20%三种不同的权重,对数据进行了计算。在综合对比了相关行业报告数据后,最终得出了197万人的答案。

  在65万亿可投资资产规模数据的测算上,研究人员同样通过调研数据和同业数据对比的方式。

  三成高净值人群汇聚广东、上海、北京

  在高净值人群的区域分布上,占比排名前三的地区依次是广东、上海和北京,上述三地的高净值人群数量占我国整体高净值人群数量比例约26.5%。

  在改革开放三十年的优势积累下,广东聚集了全国9.7%的高净值人群,成为了我国高净值人群聚集数量最多的省份。上海则以8.8%的高净值人群占比排名第二。

  报告认为,北京地区的高净值人群数量全国第三的排名显示了政策导向的作用,并预计在未来主要区域发展中,政策导向的作用将进一步显现。

  整体而言,这份报告反映了我国高净值人群的地域分布情况,占比排名前十名的地区依次为:广东9.7%、上海8.8%、北京8.0%、江苏7.1%、浙江6.6%、山东5.9%、四川(楼盘)5.4%、湖北4.3%、福建3.7%、辽宁3.3%。

  报告指出,考虑到上述区域的整体定位和现有布局及既有资源,本次排名的变化在未来几年不会太大。

  进一步来看,在排名前十的地区中,沿海省份依然沿袭其改革开放之后的领先优势,占据6席。中部地区的湖北、河南领先,而辽宁省则在东北地区一马当先。

  传统意义上,四川省通常被认为是旅游大省而非经济金融大省,而报告显示四川虽然地处西南地区内陆,却位列第七,其5.4%的比例与山东省相差无几。这也同今年5月《四川经济日报》“四川是西部首个GDP过3万亿元的省份;金融业总资产超9万亿元,居中西部第一位。”的报道吻合。

  值得一提的是,报告特别将36至55岁的高净值人群归纳为“核心高净值人群”的概念,因为他们在决策、发展还是消费等方面均为中流砥柱,是投资和消费活跃度最高的群体。

  在针对核心高净值人群的统计中,广东依旧位列第一,而北京则反超上海排名第二。报告认为,排名变化的原因与两座城市各自的核心定位有关。

  报告发现,宁夏和西藏(楼盘)的核心高净值人群数量占比明显高于其高净值人群总体数量占比,这意味着当地新生代人群已经具有不可忽视的潜力。

  市场人士称,对于目标是高净值人群的金融服务企业以及更高一层的家族财富管理服务机构来说,该报告调研绘制出的高净值人群聚集地图相当于市场拓展的优先级排序。

  中年人占七成富二代近二成

  在人口统计的属性分析方面,报告显示在高净值人群中男性占比为59%,女性占比为41%。

  报告亦指出,考虑到社会分工以及传统的家庭角色分配的不同,这一数据并不能显示以家庭为单位的高净值人群财富相关事宜的实际决策者。

  在年龄阶段的统计上,46-55岁是高净值人群占比最多的区间,为39%。其次是36-45岁,占比31%。36岁-55岁共计占比69%。

  这一数据反映出过去三十多年的经济高速发展和快速涌现的几次风口,造就了以60后、70后为核心的企业家群体,也就是高净值人群的主力。

  与中年人群对应的是,18-35岁的高净值人群占比达19%。

  报告解释称,这一人群的高额财富应多数源于父辈,也有互联网和移动互联网时代造就的新一代年轻企业家。

  就高净值群体的学历水平而言,拥有大学学历的人群占比最高,为36.8%,其次是高中学历占比,为27.0%,再次是硕士群体,为25%。特别地,高净值人群中拥有博士学历的仅为1.5%,

  而高中以下人群占比高达8.8%。

  报告特别按星座对高净值人群进行了排名。排名前三的分别是天秤、天蝎和处女,排名最后的则是白羊。

  EMBA成为自我提升重要方式

  殷剑峰解读报告称,EMBA已经成为高净值人群实现自我提升的重要方式。

  报告显示,受到青睐的商学院前8名依次为:北京大学(分数线,专业设置)光华管理学院、清华大学(分数线,专业设置)经济管理学院、长江商学院、中欧国际商学院、北京大学国家发展研究院、复旦大学(分数线,专业设置)管理学院、香港中文大学工商管理学院、香港科技大学工商管理学院。

  民生财富投资管理有限公司总裁马骅表示,民生财富已考虑在未来为高净值客户提供与攻读EMBA有关的服务。

  报告显示,在关注的阅读内容方面,“健康养生”主体成为了高净值人群的首选。

  此外,高净值人群均偏好收藏品,书画、陶瓷、玉器则成为收藏品首选。事实上,在家族财富传承中,收藏品正是重要的代际财富传承的载体。

  财富增值是资产配置首要目的

  报告针对高净值人群理财需求进行了调研。在资产配置目的中,财富增值始终是第一要务,以83.93%稳居榜首。而财富保值和品质生活均为42.86%,并列第二。子女教育与财富传承均为23.21%,并列第三。

  报告发现高净值人群在资产配置方面有三个显著特点,全球资产配置群体更注重财富保值、品质生活和风险隔离以及股权重构等目的;而家族企业主群体更注重财富传承和移民等目的;风险隔离和股权重构则几乎均是由全球资产配置群体所选择的。

  在财富管理机构的选择上,商业银行依旧是高净值人群的首选,其次是信托公司和证券公司。“产品收益符合投资需要”是对于机构选择的首要考虑,其次是“品牌值得信任”和“团队专业”。

  此外,高净值人群的资产配置还呈现出境内资产配置集中度明显高于境外;私募基金和对冲基金等高风险投资受到的关注度越来越高;酒庄、艺术品等新兴乃至另类投资品种受到关注度越来越高等特点。

  从资产种类来看,高净值人群的国内金融资产资产配置主要集中在信托计划、股票投资和银行理财等;国内非金融资产配置以不动产的房产为主,兼顾黄金等贵金属和字画玉器等投资;境外资产配置则以银行存款、证券基金和保险产品为主,兼顾不动产、对冲基金和信托计划投资。

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