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豆制品企业祖名股份冲刺 IPO,预计募资超 4 亿

生意场 2019-07-19 09:22:43 来源:经济观察网

  近日,豆制品企业祖名豆制品股份有限公司(以下简称“祖名股份”)公开发行股票的招股说明书。本次拟公开发行新股不超过3,120万股,预计募集资金4.27亿。

  祖名股份的主营业务为豆制品的研发、生产和销售,主要产品为生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品等。2016年度、2017年度、2018年度,营业收入分别为85,048.54万元、86,277.46万元、93,915.96万元,净利润分别为3,702.81万元、4,148.87万元6,394.18万元。祖名股份曾于2016年3月22日挂牌新三板,并于2019年3月14日起终止挂牌。

  资本潜伏

  1994年,蔡祖明筹资40万元创建了一家豆制品加工厂——萧山华源豆制品厂。祖名股份目前的实控人为蔡祖明一家,蔡祖明、王茶英(蔡祖明妻子)和蔡水埼(蔡祖明之子)分别直接持有本公司32.11%、9.79%和13.05%的股份,并通过控制杭州纤品(三人合计持有杭州纤品67.70%的股份)控制本公司18.86%的股份,从股权关系上实际控制了本公司73.80%的股权。

  自2011年起,祖名股份便已经开始获得PE机构青睐,2011年8月24日,上海筑景、上海源美、丰瑞谨盛和量界投资分别持有公司9.74%、9.42%、3.65%与1.53%的股权,合计持有公司股份比例为24.34%。

  2016年7月8日,量界投资和丰瑞谨盛将持有的祖名股份股权全部转让给于虹、莫先杰和沈勇等人。于虹为量界投资的直接股东;沈勇为丰瑞谨盛的大股东丰瑞投资的实际控制人,为丰瑞谨盛的间接股东;莫先杰在受让祖名股份股权时曾为丰瑞谨盛的直接股东。

  2017年12月22日,上海源美将持有的祖名股份股权全部转让沈勇、张志祥,张志祥为上海源美的直接股东;沈勇为上海源美的股东丰瑞投资的实际控制人,为上海源美的间接股东。

  首家豆制品上市公司

  公司从2000年创建至今,始终专注于豆制品的研发、生产和销售,目前主要生产和销售生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品等三大主要系列400余种产品。公司致力于成为国内一流的豆制品企业。除上述主要产品外,公司还生产销售豆芽菜、腐乳、面筋、年糕、樱玉豆腐、木涟冰爽等其他类产品。

  根据招股说明书,2016年—2018年祖名的营收分别为8.50亿、8.62亿、9.39亿,对应净利润分别为3702万、4148万和6394万。由此可以看出,营收与净利润呈逐年上升的态势,表现较为可观。值得强调的是,利润率也是呈上升趋势,分别约为43%、48%和68%。

  招股书提示,祖名将大豆作为公司产品生产的主要原材料,其占生产成本的比例较高,对公司毛利率和盈利能力有一定影响,其价格波动将直接影响公司效益。对于未来规划,招股书显示,祖名将募集资金将近4.27亿,用来投建年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目、豆制品研发与检测中心提升项目,投入金额分别约为3.61亿和0.65亿。

  目前A股尚无豆制品公司上市公司,祖名股份有可能成为A股首家豆制品公司。

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文章关键字: 祖名股份 冲刺IPO
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