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低价+差异化竞争,国内厂商突围工业机器人市场

生意场 2018-08-04 11:04:22 来源:第一财经

  国产厂商如何突围工业机器人市场?

  高工产研机器人研究所(GGII)数据显示,继2013年成为全球最大工业机器人市场以来,中国市场一直保持了年均30%的增长。

  在8月2日的2018高工机器人集成商大会上,多家工业机器人从业者表示,和国外企业相比,国内厂商一方面在价格、服务上优势;另一方面经过多年磨练,国内厂商也迎来了爆发时机。

  市场增速放缓

  GGII数据显示,2017年机器人本体市场销量达到13.6万台,同比增长了60%。2017年因此被称为国内工业机器人发展的元年。但到2018年上半年,机器人本体市场销量增速仅为29%。

  汽车为目前工业机器人渗透最深的行业,上半年汽车等行业需求走低是工业机器人增速下滑的重要原因。

  太平洋证券一份研报指出,从市场需求看,从二季度开始机器人行业出现同比增速下滑的情况。首先汽车整车需求一般,电子行业需求有所下滑,特别是电子行业受苹果等手机企业投资下滑影响较为明显;其次,“531”政策出台对光伏行业需求影响较大,动力电池行业在补贴退坡、行业洗牌等背景下需求也减弱;再者,在金融去杠杆的背景下,广大中小企业资金紧张,也影响了购买决策。

  尽管增速下滑,但国内工业机器人市场空间毋庸置疑。高工产研董事长张小飞指出,除了汽车行业,工业机器人对其它行业的渗透率不足20%,这意味着还有巨大的市场空间未被充分释放。

  华金证券一份研报指出,工业机器人未来三年需求量增速将维持在30%以上,2018-2020年将分别达到19.2万台、25.3万台、32.9万台,本体市场规模将超过253亿元、321亿元、400亿元。

  性价比优势

  中国已经是全球最大的工业机器人市场,也是全球市场增速最快的市场,但行业以国外企业市场份额居多。张小飞指出,2016年、2017年两年,中国工业机器人厂商市场份额进一步缩小。

  中大力德董事长兼总经理岑国建接受第一财经采访时称,“从数量上来说,五年前市场上有上百家RV减速器公司,现在可能就剩十几家了。但是我们不气馁,这还是一个红海市场,我们还在里面继续拼搏。”

  减速器是工业机器人最重要的核心零部件之一,但国内厂商不是没有优势,最突出的优势为性价比。当前,国内减速器厂商来福谐波的谐波减速器单价约为2000元左右,而哈默纳科产品的价格约为4000元左右。

  岑国建称,国内厂商迫切需要性价比高的设备,“工业机器人替代人工是一个趋势,国产工业机器人正陆续被大家接受,以前8公斤、10公斤工业机器人卖13万,现在可能就卖3万、5万,这个价格符合大家期望,如果不用国产零部件,那工业机器人的价格降不下来。”

  美的、格力等厂商可以通过并购或自主投入的方式实现机器换人,但中小企业考虑更多的是成本,引入一套工业机器人几年能回本?

  新宝电器设备负责人罗欢称,“自动化行业在我们工厂都能找到需求,关键在于能不能让我们三年内收回投资,新宝属于纯制造业的OEM模式,利润很微薄。我们2008年就筹划了,可是产线改造成本太高了,投资回报周期长导致不能大规模应用。”

  国内厂商的突围

  实际上,2017年国内工业机器人市场经历着价格战,零部件、机器人本体价格进一步走低,但性价比是国内厂商的唯一优势吗?

  在新时达总裁蔡亮看来,行业产品价格的下降还未到贴身肉搏的“价格战”地步。“机器人制造供应链整体状况还不成熟的情况下,成本本来就偏高,有了规模效应后成本自然会下降。价格战是完全不计成本,但目前行业还没有进入到这个状况,只是说有利润上的压力。价格往下走我认为是常态,在没有新的产能或者竞争优势情况下,同质化竞争最后一定会走到纯比价格的路径上去。”

  华数机器人总经理杨海斌称,国内机器人厂商的优势不光是价格,还有可能从差异化上展开竞争,“机器人不一定是现在的样子,我们去年有一款六轴机器人,结构跟传统的六轴完全不一样,占地更小;针对家电行业我们有一款四轴大展臂机器人,这样在市场是很有竞争力的。”

  在核心零部件上,工业机器人本体厂商埃夫特董事长兼总经理许礼进称,埃夫特一直使用国产核心部件,“国产品牌的真正差距在于国外品牌积累了大量工艺软件包。驱动和电机国产品牌和国外差距已经很少了,谐波减速器上国内公司做得非常好,国产RV减速器在要求不是很苛刻的领域也可以应用的很好。”

  在此背景下,国外企业牢牢割据市场的局面有望得到改观。

  许礼进称,“现在有一个趋势,终端客户招标时基本上只能看到国内品牌在参与,很多项目都是国内同行在拼杀,这说明在很多细分市场国产品牌已经得到客户的认可,国产品牌好的性价比和服务已经形成了一个门槛,一些细分市场就只有国产品牌能做了。”

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