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与Comcast争福克斯 迪士尼新报价713亿美元增189亿

生意场 2018-06-21 10:49:30 来源:网易科技

6月21日消息,据CNBC报道,沃尔特-迪士尼公司(Walt Disney)周三宣布,将21世纪福克斯(Twentieth Century Fox)公司的影视资产报价提高至713亿美元。新的出价相当于每股38美元,高于迪士尼去年12月份每股28美元的出价,与康卡斯特公司(Comcast)上周每股35美元的全现金出价相当。康卡斯特的交易价值约为650亿美元。

 

与Comcast争福克斯 迪士尼新报价713亿美元增189亿

 

去年12月份,迪士尼提议以价值524亿美元的股票收购福克斯的媒体资产,但CNBC报道称,如果有竞争对手介入,迪士尼愿意增加现金以提高出价。

 

两家媒体巨头围绕福克斯的电影制作业务、《国家地理》、FX电视网、星空卫视、Sky、Endemol Shine Group、Hulu和地方体育电视网展开了激烈的竞购战。迪士尼的新出价允许福克斯股东选择现金或股票。福克斯称迪士尼的新提议比康卡斯特的提议更“优越”。消息人士表示,福克斯执行董事长鲁珀特·默多克(Rupert Murdoch)和迪士尼首席执行官罗伯特·艾格(Robert Iger)周二晚上在提交新收购要约前举行了会面。

 

福克斯股价周三上涨了7.3%,迪士尼股价上涨约1%。艾格在电话会议上表示,迪士尼预计不会完成去年12月份宣布的200亿美元股票回购计划。康卡斯特股价周三大涨1.8%,此前彭博社报道称,美国司法部最早将在两周内批准迪士尼的收购计划。消息人士透露,迪士尼公司已同意出售部分资产以获得批准。

 

美国司法部、福克斯和迪士尼没有立即回应记者的置评请求。康卡斯特公司拒绝置评。默多克周三在一份声明中说:“我们为在21世纪福克斯公司中打造的业务感到非常自豪,并坚信与迪斯尼的结合将为股东释放更多的价值,迪斯尼将继续为我们这个行业设置速度动态时间。我们仍然相信,福克斯的标志性资产、品牌和特许经营权与迪士尼的结合,将缔造世界上最伟大、最具创新力的公司之一。”

 

艾格周三在一份声明中说,与福克斯的合并将使迪士尼能够创造更有吸引力的内容,扩大直接面向消费者的产品和国际影响力,并“提供更具个性化、更吸引人的娱乐体验,以满足全球不断增长的消费者需求。”

 

与Comcast争福克斯 迪士尼新报价713亿美元增189亿

图:罗伯特·艾格(Robert Iger)是沃尔特-迪士尼公司(Walt Disney)的董事长兼首席执行官

 

迪士尼公司周三表示:“自最初的协议宣布以来,由于税收改革和经营改善的推动,包括这些资产的内在价值已经提高。”

 

福克斯董事会将在今天召开一次会议,预计会上将讨论康卡斯特的竞购出价。福克斯表示,该公司董事会尚未得出结论,康卡斯特的主动收购要约“可能会在迪士尼合并协议下,促使该公司提出更优的提议”。康卡斯特的一位发言人说,公司目前没有发表评论。

 

21世纪福克斯董事会宣布与迪斯尼的合并协议得到修订:

 

21世纪福克斯公司今天宣布,它与沃尔特-迪士尼公司的合并协议已进入修订和重申状态。迪斯尼已同意将收购价格提高至每股38美元,与2017年12月份宣布的每股约28美元的收购价相比,新的出价有了大幅上涨。经过修订和重新声明的迪士尼合并协议提供了一系列考虑、灵活性,交易确定性增强,优于康卡斯特公司2018年6月13日提出的收购条件。

 

根据经修订的迪士尼合并协议,迪士尼将以基本相同的条款收购这些业务。但除此之外,迪士尼的收购要约允许福克斯股东选择以现金或股票的形式进行交易。如果21世纪福克斯的股票收盘价在93.53美元至114.32美元之间,那么该公司的股东将获得价值相当于38美元的迪士尼股票。

 

对于修改后的条款,福克斯董事会与外部法律顾问和财务顾问咨询后,并没有给出结论。然而,经修订的迪斯尼合并协议中没有涉及公司董事评估竞争性提案能力的条款。福克斯已经举行多次会议,考虑和投票提议采用迪士尼合并协议。福克斯已经决定推迟其股东特别会议的日期,以供股东评估迪斯尼的修订提议条款和其他发展。一旦确定股东特别会议的新日期,福克斯会通知股东。

 

沃尔特-迪士尼公司签署了经修订的收购协议,决定以713亿美元现金和股票收购21世纪福克斯公司媒体资产:

 

沃尔特-迪士尼公司今天宣布,与21世纪福克斯公司签署了一份修正的收购协议,以每股38美元现金或股票收购福克斯的媒体资产。迪士尼将在此前宣布的“新福克斯”业务剥离后,立即收购21世纪福克斯。

 

根据修订后的协议,21世纪福克斯公司的股东可以选择接受普通股每股38美元的现金或迪士尼普通股。21世纪福克斯公司的股东将得到大约50%的现金和50%的股份。对21世纪福克斯的股东来说,若选择股票,预计将获得免税优惠。迪士尼将收购的21世纪福克斯业务与原协议相同。自最初的协议宣布以来,这些资产的内在价值已经增加,尤其是由于税收改革和经营改善之后。

 

沃尔特-迪士尼公司(Walt Disney)的董事长兼首席执行官罗伯特·艾格(Robert Iger)表示:“收购21世纪福克斯公司的媒体资产将为两家公司的股东们带来重大财务价值。鉴于娱乐行业目前所处的动态变化状态,迪士尼和福克斯无与伦比的业务和特许经营权相结合将使我们能够创建更有吸引力的高质量内容,扩大直接面向消费者提供的内容和扩大国际知名度,并提供更具个性化、更吸引人的娱乐体验,以满足全球不断增长的消费者需求。”

 

迪士尼预计将支付约357亿美元现金,并向21世纪福克斯股东发行约3.43亿股新股,约占迪士尼19%的股权。如果21世纪福克斯的股票收盘价在93.53美元至114.32美元之间,那么该公司的股东将获得价值相当于38美元的迪士尼股票。如果迪士尼股票的平均收盘价高于114.32美元,21世纪福克斯股东将获得0.3324股迪士尼普通股的交换比率。如果迪士尼股票的平均收盘价低于93.53美元,那么21世纪福克斯股东将获得0.4063股迪士尼普通股的交换比率。

 

迪士尼还将承担21世纪福克斯公司约138亿美元的净债务。这个收购价格意味着总股本价值约为713亿美元,总交易价值约为851亿美元(不考虑税收调整)。迪士尼已获得了收购现金部分的融资承诺。如在最初的收购协议中宣布的,迪斯尼将收购的业务包括21世纪福克斯的电影制作业务,包括Twentieth Century Fox、Fox Searchlight Pictures和Fox 2000 Pictures;福克斯电视创意部、Twentieth Century Fox Television、FX Productions和Fox 21;FX Networks、National Geographic Partners、福克斯体育区域网络、Fox Networks Group International、星空印度以及福克斯持有的Hulu、Sky和Tata Sky等股份。

 

收购将在21世纪福克斯公司分拆后立即进行。21世纪福克斯旗下的福克斯广播和电台、福克斯新闻频道(Fox News Channel)、福克斯商业网络(Fox Business network)、FS1、FS2和Big Ten网络将成为新上市公司,被称为“新福克斯”(New Fox)。如果迪士尼完成21世纪福克斯的收购,它将获得Sky的全部所有权,包括未偿还债务。

 

此次收购将大大增加迪士尼在国际上的影响力,并扩大其直接面向消费者(DTC)产品内容和分销范围,其中包括ESPN+面向体育爱好者的产品。迪士尼品牌的流媒体视频点播服务将于2019年末推出,将包括迪士尼、皮克斯、漫威和星球大战系列电影,以及一系列独家原创内容、Hulu股份。收购完成后,迪士尼将获得Hulu的控股权。

 

迪士尼认为,这笔交易肯定能获得监管部门的批准。过去六个月中,两家公司都在努力满足收购所需的所有条件。在修订后的协议中,迪士尼扩大了承诺范围,将采取确保监管机构批准所需的行动。经修订的协议已获迪士尼和21世纪福克斯董事会批准。这笔交易还需得到迪斯尼和21世纪福克斯股东的批准。

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