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坚持20年做多中国,沈南鹏买下了半个中国互联网

生意场 2018-04-26 13:56:03 来源:华夏时报

  英俊海归,上海滩大鳄,晟煊集团CEO,生意场上圆滑世故,烟火味中透着几分豪爽,骨子里自有一份仗义。有人感觉,《欢乐颂》中的谭宗明,就像红杉中国的沈南鹏。

  4月3日,福布斯发布了第17份全球最佳创投人榜。2017年排名第11位的红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏首次位居今年榜单头名,成为不折不扣的“全球VC第一人”。从2012年“全球最佳创投人”榜单首次有华人入选至今的7年间,沈南鹏始终是排名最高的华人投资家。

  在全球投资“点金圣手”中,站在创业者背后的中国投资人开始走向台前。你可能不认识沈南鹏,但一定在用他投资的公司的服务。

  近十年来,沈南鹏与其执掌的红杉中国经历了整个中国移动互联网的产业的崛起。可以说,红杉中国几乎没有错过任何一个重量级玩家,更成为少有的T(头条)M(美团)D(滴滴)共同投资人。

  除了这几家企业之外,在红杉中国的投资名单上,还包括京东、阿里巴巴、新浪、奇虎360、唯品会、大疆无人机、摩拜单车等企业,被媒体称为“买下半个中国互联网”。

  360董事长兼CEO周鸿祎形容沈南鹏是鲨鱼一样的投资人:像海里的鲨鱼和陆上的杜宾犬,鲨鱼只要闻到血腥味,就会不顾一切地冲过去;杜宾犬则体态优雅,但具有极大的耐力和速度,总是斗志昂扬。

  这位投资大鳄无疑是中国资本界的一个传奇性符号。

  学霸的一路绿灯

  1967年,沈南鹏出生于浙江海宁,7岁跟随父母到上海读书,在1982年第一届全国中学生计算机竞赛上获得冠军,获得免试直升上海交大试点班的机会,期间曾任校学生会主席。

  1989年7月15日,沈南鹏兜里揣着300美元只身前往纽约,在哥大学习数学专业。但是,在哥大呆了没多久他就去了耶鲁,改读MBA。一年后,沈南鹏拿到耶鲁的MBA文凭,又回到纽约,并准备了一封50页的简历,开始在华尔街找工作。

  小伙子刚开始的求职之路并不顺利,沈南鹏说:“当年我进商学院时,从来没有念过《华尔街日报》,这对一般的美国人来说是不可想象的。美国人从小就在资本市场里长大,可能15、16岁就炒过股票,20岁就自己开过公司。而中国留学生大多是从小学念到大学,毕业又来到美国念书。如果说有什么商务经验,最多也就是在大学时搞个酒吧,仅此而已,几乎没有任何市场经验,所以要说服美国人聘用你真的很费力。”面试十几个公司没有一家进入第二轮。

  不过,天才就是天才,在十几次面试的过程中,沈南鹏就摸到了门道。此后不到两个星期,他就把江恩理论、5个波浪循环、MBS、CDO、中国国债、布伦特原油报价等问题搞透了。

  最后沈南鹏幸运的进了花旗银行。

  一天早上,沈南鹏来到花旗银行投资银行部。面试官中的一位是斯坦福的数学系博士,他给出了两道题,一道是类似鸡兔同笼的智力题,一道是脑筋急转弯,沈南鹏不到5分钟已经给出了答案。他就这样奇迹般进了花旗银行,职位是投资经理,主要的交易对象是拉美证券及衍生产品。

  1992年年初,邓小平南巡讲话的风吹到大平洋彼岸的纽约。当年10月,仰融带领华晨中国在纽交所挂牌上市。隔年,当时的深交所总经理带着代表团访问华尔街。

  有一次,沈南鹏在电梯口碰到下班的花旗银行董事长,他本能礼让,没有想到董事长让他先进电梯,并问“你来自哪里?”“我来自中国上海”。

  一个星期后他才明白,花旗要在香港建办公室“帮中国企业海外上市时,我们这些人的价值一下子就大了。”1994年,沈南鹏没有半点儿犹豫,直接去了香港。沈南鹏在香港的主要工作就是寻找中国企业做收购兼并或是上市。3年以后,沈南鹏跳槽到德意志银行,出任中国资本市场主管。其中最出名的就是帮助浦东外高桥一家叫做“外高桥保税区发展有限公司”的秘鲁企业融资。

  本来外高桥大厦只能融资5000万美元,沈南鹏介入,让公司用信誉做担保,不但成功融资1亿美元,而且还不用把大厦抵押出去。那家企业从此对沈南鹏死心塌地,后来的好几次发债业务都给到了沈南鹏。

  到了1998年底,32岁的沈南鹏已经做到德意志银行最年轻的董事总经理,他参与过将近10家中国企业海外上市。成天给别人做嫁妆,一次次目睹企业“乌鸡变凤凰”,1998年圣诞节后,沈南鹏决定离开德意志银行自己下海。

  1999年2月22日,春节刚过后没几天,听说沈南鹏回到上海,校友季琦张罗了一桌饭局,把十几个海外留学的校友聚到一块。第二天,与绝大多数饭局一样,大多数人已经忘记了讨论的主题,只有其中三位当天晚上又走在一起,继续讨论,他们分别是梁建章、沈南鹏以及季琦。

  三个人决定撸起袖子大干一场。又把做过饭店管理的顾敏请了过来,组成了“携程四君子”,开启了四个人的携程之旅。

  有位财经作家在书中写道“四人组合里,没有‘皇帝’,也没有‘大哥’,虽然经历多次高层人事变更,却从来没有发生过震荡,一直保持着优异业绩。”四个人分工相当明确,沈南鹏因为资金投入最大,所以是董事长兼CFO,季崎任总裁,梁建章任首席执行官,范敏任执行副总裁。四个人分工明确,并相互补台。

  沈南鹏在携程几千条投诉信息中扑捉到十几条信息“为什么携程总是提供三星四星的高档酒店,难道就没有既干净、舒适又价廉的酒店?”

  沈南鹏回忆:后来创办如家连锁酒店,我们也是因为通过携程订房发现,中国酒店市场上有一类需求远远没有被满足,有大量商务旅行者并不追求大堂和设施多漂亮,而更在意能不能有适合他们的舒适的“家”,而且他们对价格也有一定的敏感度。于是,连锁经济型酒店的想法就这样产生了。

  于是,沈南鹏等四人又决定搞如家快捷连锁酒店,主要定位在工薪商务阶层,由沈南鹏担任创始人及联席董事长。此后,沈南鹏长袖善舞,果断并购,5年时间如家酒店集团就搞出和颐酒店、如家精选酒店、如家酒店、莫泰酒店和云上四季酒店等五家酒店,在规模和营业额上一举超越7天酒店、锦江之星等,成为同类市场的第一名。

  携程2003年12月9日登陆纳斯达克,2006年10月26日如酒酒店在美国上市,沈南鹏身价一下子暴涨到20多亿。

  创业者长袖善舞

  通过携程、如家四年的运作,沈南鹏发现自己对具体运营企业并没有多大优势,强项在于对商业模式的把握与资本整合上。

  2005年8月,沈南鹏与德丰杰全球基金原董事张帆,以及Sequoia Capital(红杉资本)一起将红杉资本引入中国,创建了红杉资本中国基金。

  就像红杉资本的第一代瓦伦坦和莱蒙德、第二代莫瑞茨和莱昂内,红杉中国也实行“双头制”。沈、张二人都保持着对另一方足够的信任。他们在流程上保持“平衡”。除了每周例行的会议,双方每看到一个具备一定投资可能的项目,都会即时跟对方电话沟通,听取反馈。这种随时随地的沟通和交流,避免了最终做出投资决策时的重大分歧。

  “每个决策都是我们一起决策的,如果有一家公司失败了,那也是我们共同的错,而不是某一个人的错。”沈南鹏如是说。

  当在市场上从业15年、20年以后,很多东西你可能认为是理所当然的,但世界恰恰不能想当然。成功的人之所以能够成功,除了能够把握机遇,还在不断学习中为自己创造机遇。

  沈南鹏在接受媒体采访时曾说:“像我这样年纪的投资人,今天必须还要有很强的好奇心去了解崭新的东西,否则就会被时代抛弃。”“我们没有选择。因为我们是风险投资人,是私募股权投资人,我们只能逼着自己不断思考,三年、五年、十年以后的行业发展会怎么样。有可能做不出特别完美的判断,就尝试做一个判断,然后在这个行业里做一步到两步的尝试,即使数据不那么充分,你要有自己的判断,这是风险投资人必须有的能力,是我们每天工作中最重要的事情。”

  早在2005年底,他就在一次会议上与诺康医药的CEO进行了一番讨论。聊过之后,感觉是“因为不懂,我很难爱上它”。虽然他相信生物医药市场存在巨大的机会,但当时他想不通为什么一家还只有一款产品的公司可以生存并壮大,他的本能反应是“害怕”。

  此后他用了一年多的时间学习相关行业知识,才最终确信自己可以出手。他尽可能详尽地了解自己所投资领域的专业知识,让局面可控。

  “你做一件事就算最后没成,也学到教训了。但幸运的是,如果你做成了,学到的是成功的经验和错误的教训,而这些别人都看不到”,沈南鹏说。对他来说,虽然很多决策也可以在一、两周甚至更短的时间内作出,但如果以润物细无声的方式先行做好一切信息储备,决策的品质可能更高。

  不过,对沈南鹏来说,他做对了一个很重要的判断,就是过去10年、20年、30年“long China”(做多中国)。沈南鹏说:“20年前很多人真的不那么看好中国,有各种担忧,但是从最近二十年来看,凡是成功地做出很大事业的中国企业家,他们身上都有一个共同的词叫‘long China’。”

  他一直认为今天私募股权基金不投资中国就不可能成为世界级的投资机构。在投资这个领域,历史可能正在出现一个新坐标,就是从“向全世界推广美国故事和美国模式”到“向全世界讲中国故事和中国方法”。

  他说,今天的投资行业水大鱼大,作为中国人,不管是谁上榜,最大的支撑依据是整个市场:“中国市场、消费市场太大了,我们的城市和消费市场的独特结构,决定了有另外很多本土的商业模式和美国不一样。”

  红杉创始人瓦伦坦的风格,可以归纳为一句话:“投资于一家有着巨大市场需求的公司,要好过投资于需要创造市场需求的公司。”

  沈南鹏的总结是,他们所做的不过是寻找中国GDP增长下,个人消费提升所带来的新需求。因为美国的消费品市场早在几十年前就已成熟,红杉只能专注于科技发展,但在中国,除了技术变化,消费市场的发展本身也是巨大的机会。

  瞄准中国市场后,嗅觉敏锐、进入早、速度快是沈南鹏投资的一大特色。马化腾曾在一次公开演讲中表示,“腾讯过去也投了数百亿美元的投资,基本上每一个项目都会看到沈南鹏的团队已经在一两年前进去了,所以他的眼光非常独到,也非常好。”

  百富妹(微信ID:bigwigsinchina)梳理红杉中国十几年的投资和退出情况会发现,近乎半数的项目集中于A轮早期投资。虽然伴随机构规模的扩大,红杉中国的业务版图已经覆盖天使、风险投资和PE投资全产业链模式。在挖掘创新创业项目上,沈南鹏始终保持敏锐状态,以当下大热的人工智能技术为例,早在4年前沈南鹏就已经开始做相应的布局。

  做有价值的投资

  作为投资人,沈南鹏的视线不仅仅盯在钱上。在商业投资之外,频繁行走于纽约、硅谷、香港、北京等城市的沈南鹏在公益领域同业也有一些思考。

  2009年,王行最收到了来自红杉资本的一封电邮。那是一份对中和农信的投资意向书。中和农信是中国扶贫基金会旗下的一家专注做农村小额信贷的社会企业,彼时成立还不到一年,其前身是成立于1996年的中国扶贫基金会小额信贷项目部。王行最时为该基金会秘书长。

  “概念里风险投资应该是那种‘非常嗜血’的商业资本”,红杉突然提出要投资中和农信,王行最感到不解。

  双方的首次会晤短兵相接。王行最开门见山,“如果你是因为追逐高额的商业利润而投资中和农信,那今天就别谈了。”

  “我如果是为了追求这个,肯定不会选择中和农信。”沈南鹏率直作答。

  中和农信项目覆盖全国200多个县,发放农户小额贷款170多亿元,超300万贫困人口受益,是全国最大的农村小额信贷公司。沈南鹏“看重的是它(中和农信)巨大的推动农村扶贫的能力。”7年后,浙江乌镇,世界互联网大会上,沈南鹏称,中和农信是他所有投资中最令他骄傲的公司之一。

  这一逻辑足够坚固。在共享单车的浪潮下,红杉中国持续多轮投资摩拜单车。沈南鹏解释,摩拜单车模式合理,有效解决了当下短途交通的痛点问题,比一般的商业企业更有社会价值。

  “红杉资本和我个人今天所从事的,都是希望推动更多正能量的事情。”沈南鹏说,“一个个体或一家组织的影响力是有限的,但如果数以百家乃至更多的企业都在用创造正能量的思路和角度携手做事,那么社会往前发展的速度会大大提升,可以是解决贫困,可以是发展技术让生活更方便,也可以是教育的发展。”

  沈南鹏说他的绝大部分财富将去向两处:“有价值的投资”和公益。

  2011年,贝达药业将中国首个拥有自主知识产权的靶向抗癌药—“盐酸埃克替尼”投放市场,全球顶尖医学杂志《柳叶刀》评价其为“肿瘤治疗领域的里程碑”。

  “我们已经不仅仅是把它(医疗)当成一个投资的主要方向来看待,更是从未来科技发展的角度来予以高度关注。”沈南鹏说,“能够发现治愈今天还未治愈的疾病的方法,我认为这可以称为最大的公益。”

  曾经于清华大学进修的潘勋卓(本名Andrea Pasinetti)在走访了超过300所中国农村中小学后,发起了公益项目“美丽中国”。美丽中国的模式来自于美国的Teach for America。每年从中美高等学府招募优秀学生进入教育资源缺乏地区的一线课堂,进行为期两年的全职教学工作。

  “在美国,名校毕业生会把Teach for America作为他们最好的工作选择之一,它和麦肯锡、高盛排在同样重要的位置上。”沈南鹏被潘勋卓打动。5年前,他成了美丽中国理事会的一员。沈南鹏说:“我觉得我不仅是一个捐助者,更是团队的一分子”。

  2014年,沈南鹏联合真格基金的创始人徐小平和同样毕业于耶鲁、莲花资本管理公司的创始人黄中核发起创立耶鲁北京中心,并个人捐赠1000万美元,创下耶鲁中国校友史上最大的单笔捐赠。2015年,沈南鹏与施一公、饶毅、李彦宏、徐小平、丁健等科学家、企业家共同参与发起未来论坛,“未来科学大奖”由该论坛设立,首届设立生命科学和物质科学两大奖项,奖金各为100万美金,成为中国首个非营利、民间发起的科学大奖。

  2016年7月,沈南鹏与香港科技大学教授李泽湘、香港大学教授陈冠华联合发起HONGKONG X科技创业平台,志在把香港的创业氛围提升到和北京、上海、硅谷、伦敦一样的水平。

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