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真格基金徐小平:投资就是投优秀的人,即使他们现在的商业模式有问题也要投!

生意场 2018-03-16 09:04:07 来源:天使茶馆

  投资就是投优秀的人,即使商业模式不好也要投

  我在投资的时候,不聚焦在某个领域,就是看人。

  举例来说,互助社群“水滴互助”创始人沈鹏就是一个难得的人才。当听说沈鹏出来创业时,我马上和王强一起请沈鹏出来吃饭,希望投资。沈鹏说他不要钱,他有钱啊,他是美团的联合创始人。

  Ofo的戴威也是。我自己经常在家里举办大学生创业这类活动,有一次来了二三十个北京的大学生,戴威就在其中,当时他还没有创业。因此,后来,真格投资ofo的过程很快,完全没有犹豫。我们去戴威办公室喝了一杯白水,然后就决定投他。

  我们对优秀人才的投资不遗余力,即使不看好他们的商业模式。我们不理解,甚至不喜欢,或者知道这个项目不会成功。但假如我们喜欢这个人,感觉是一个优秀的青年人,证明了领导力,我们也会毫不犹豫地投他。

  天使投资是风险最大的艺术,因为无法验证创业者的领导力和坚持力以及奋斗精神,但能够感知。很多VC最看重商业模式,如果这个模式不好肯定会放弃,但是我们不会,我们作为天使投资总是最后一个退出来,我们要陪创业者走出来。

  对于当前的创投环境,我认为现在还是创投行业的黄金时期,没有所谓的资本寒冬,中国的创业生态越来越好。如果过去五年是创业的黄金五年,那么未来创业企业的融资还会更多,上市节奏还会更快。

  目前整个互联网都进入了一个以高科技驱动的、能够更好的满足使用者需求的阶段。实际上,这是一个更加激动人心的创业时代。比如人工智能,毫无疑问,人工智能会带来翻天覆地的变化,例如对教育的改革,要达到完美需要过程,但这个过程已经开始。

  我们会在全球寻找来自顶级科学机构人工智能方面的科学家。此前,真格基金投资了很多来自BAT、中科院、清华北大、MIT和哈佛出来的青年科学家。

  关于区块链:拥抱新事物是时代机遇

  元旦以后十几天,我基本上没有在4、5点以前睡过觉。为什么?我日日夜夜和区块链各方面的朋友聊天,不是聊如何ICO,而是请教区块链知识。什么东西让我感到兴奋、痴迷呢?因为在对此旁观怀疑好几年之后,我开始意识到,区块链技术可能带来巨大改变。

  六年前我投了找钢网,找钢网一举颠覆了整个钢铁中介行业。微信的出现颠覆了电话,京东的出现颠覆了电器卖场,滴滴的出现颠覆了出租车业务……AI的出现人们担忧会颠覆人们的就业,而区块链又将改变什么?作为天使投资人,我对区块链技术不能不保持一个宁可信其有、不可信其无的心态。所以我要拼命学习。

  真格基金给每家被投公司,都投了几百万、上千万人民币,如果我们的创业者面对这一次新技术革命错失良机的话,就有可能被淘汰。犹如找钢网淘汰整个钢铁业的中介系统。一个独角兽,一笔几千万、上亿美金的融资就有可能付诸东流。

  在激烈竞争的市场上,大多数创业者的机会窗口只有短短几个月、甚至几周。往往转眼之间先发优势就没有了,再去追赶就十分艰难。区块链的到来,给很多行业带来的变数可能超过以往。因此,我觉得要必要用比较高调的语言唤醒大家!

  请大家记住,我讲的只是区块链,而不是ICO。ICO只是区块链技术的一个应用,而不是区块链技术本身。有人说98%的ICO项目不会有回报,因为泡沫太多了,这一点我是同意的。

  但ICO最大的问题不仅是泡沫,而是缺乏监管。这个问题,我相信政府一定会有所作为。

  拥抱未知,是伟大的时代精神

  五年前我在硅谷开会,一个叫Tom Ding的小伙子走过来,他说要做一个为初创企业融比特币作为启动资金的公司。我一听这个东西太烧钱了,也不知道比特币有什么用,但这个小伙子是复旦大学毕业的,14岁就到复旦,18岁就毕业了。他是一个天才。我就当场拍板给了他投资。这是一个很经典的天使投资,50万美元15%。经过千难万险、九死一生,Tom Ding把他的公司与另外一家公司合并,造就了硅谷区块链领域最炙手可热的Dfinity!

  四年前我见到李林(火币网创始人),是朋友介绍的,他说要做一个比特币的交易平台,我说行,我们投。后来投资圈的很多朋友劝告我不要投。他们说:小平,你不能投比特币,比特币是专门用来交易军火、毒品的。我一听,心里想:如果比特币能够用来在世界上最不值得信任的人之间做交易,那它如果用于合法交易该多棒!因为交易的灵魂是信任。比特币能够解决信任问题。所以我就投了。

  Tom Ding和李林,他们身上展现出来的对新事物、对未知的拥抱,是这个创业时代最伟大精神。所谓创业,就是拥抱未来、拥抱未知。我本人对新事物是渴望的,对尖端的创业潮流是热爱的。我宁可相信,绝不怀疑。这是创新者、终生学习者的一个必须的素质。这也是我们能够投到这样区块链时代创新公司的原因。

  过去4、5年,每年春节以后回到北京,我都会迅速感到一种生理的不适——怎么出现这么多新东西让我无法消化、理解?比如,2017年初AI浪潮滚滚而来,到了年底AI+就提出来了。互联网搞了20年,直到3、4年前才提出互联网+,可互联网还没“+”完,AI+就来了。而现在,区块链就又开始了。

  今天早晨五点半起床飞回国的。一起床,发现朋友圈里有一个创业者还在工作。我问他怎么不睡觉,他说我在跟加州的人联系,大家准备用区块链技术来做一个志在颠覆微博的东西。他能不能颠覆微博我不知道。但起码,当新的技术来临的时候,这帮一无所有的年轻人,兴奋地去拥抱它,勇敢地去追求它。

  这是这个时代最宝贵的现象。“不要说我们一无所有”,我们要做创业的主人。而这样的人,最终会做世界的主人。

  牛津中国论坛演讲:选择中国就是选择未来

  我在中国是一名天使投资人。不用说大家都知道,在《圣经》中,天使是为上帝选定的幸运儿带去福音的使者。而我的工作,只是负责送达资金这种低档得多的任务。虽然我没有天使的双翼、也没有号角的伴奏,但我不否认,我的工作确实给人们带去过希望和喜悦。

  出国学习对一个人的影响之大,是在你跨出国门之前无法想象的。它带给我们人生旅途的意义,不仅仅是地理位置的跨越。毫无疑问,你们对此已经有了深刻的体验。即使你出国留学就是为了学一门专业知识,你获得的人生价值也会远远超越你的专业。很多人都会告诉你们,走到今天这一步,你们手中拥有的人生机会对绝大多数人只能是他们梦里的奢望。那么,面对无限选择,你们应该如何迈出下一步?有时候选择越多,你的烦恼也随之增加。

  好的抉择会进一步拓宽你的未来之路。作为牛津学生——用我们投资圈的话来说——你已经在一条注定会赢的赛道上。投资决策,从某种意义上,正是你们时刻都必须要做的权衡。投资,并不仅仅只有财务投资——人生其实还有另外一种投资,其意义要比财务投资更加深远而重——那就是我们如何以及往哪里投入我们只有一次的宝贵人生。

  你手上拥有人力资本——你自己的能力、时间和志向。在决定下一步走向时,只有你自己能够真正给出正确的答案。

  我曾经和你们一样,站在人生的十字路口面临着艰难的选择。尽管一路走来充满了挑战和曲折,但我至今依然为当年的选择而自豪。

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