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中通快递赴美上市 红杉资本将成最大赢家

生意场 2016-10-20 13:37:20 来源:投资中国

  快递行业紧锣密鼓的资本盛宴已经开启。10月14日,中通快递正式向美国证券交易委员会提交了含有拟发行细节的招股书,拟发行7210万股,发行区间为每股16.5至18.5元美元,计划募集资金高达15亿美元,这不仅将成为中国民营快递企业上市募资规模最大的一单,也将是自阿里巴巴以来赴美上市募资规模最大的中国企业IPO。据悉,中通于本周一开始正式路演,预计下周将登陆纽交所,股票代码为“ZTO”。

  中通业务增长迅猛业绩表现亮眼

  按照招股说明书的说明,中通快递近三年业务量增长迅猛,2013年-2015年,中通快递的业务量分别约为10.7亿件、18.2亿件、29.5亿件,2015年市场占有率达到14.3%。2016年前6个月则达到了19.13亿件。据业内人士透露,中通目前已经成为市场占有率最高的快递企业。

  2011年到2015年,中通年均业务量增长率80.3%,是整个行业增速最快的公司。2015年收入约61亿,实现利润13.3亿,盈利水平达到全行业最高,中通快递总资产额为人民币117亿元。

  在服务方面,中通亦是市场上表现最好的公司。目前,中通拥有2.3万个网点,7700个加盟商,74个分拨中心,3300多辆自营车辆,中通的网点、转运中心数量与圆通几乎相当,而且在同为加盟制的快递公司中,中通的转运中心直营率更高,同时,中通以小加盟商方式为主,能更加灵活快速抢占市场。据国家邮政局数据,中通服务满意度从2013年的第6位升至2015年的第3位,仅次于顺丰和EMS。

  进入最早红杉资本成快递投资最大赢家

  据了解,红杉资本是中通快递最早的外部机构投资人,曾于2013年和2014年两次投资中通快递,共投资数亿人民币。2015年,中通再获美国华平投资集团等其他机构的联合投资,总额达数十亿元,红杉资本关联基金再次参与跟投。据招股书显示,目前红杉资本及其关联基金共持股4600万股,约占IPO之前总股本的7.2%,是中通最大的机构股东。

  此次中通赴美,计划募资15亿美元(100亿元人民币)。从目前在A股借壳上市的几家快递企业公开的数据看,顺丰控股、圆通速递、申通快递拟募集配套资金分别不超过80亿元、23亿元、48亿元,如此一来,中通成为IPO募集最大单。较之2014年阿里巴巴赴美IPO筹集资金250亿美元,这次也是阿里之后规模最大的中国企业赴美上市案例。

  据中通最新递交的招股书披露的数据,如果中通IPO发行价格达18.5美元,则中通对应的市值将超过900亿元人民币。对应招股书上显示的红杉系基金在中通所持有的股份,预计其账面价值接近60亿人民币,与红杉系基金的投资成本相比已是天壤之别。如果中通此番成功上市,毫无疑问红杉资本将成为此番快递大战的最大赢家。

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文章关键字: 中通快递
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