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徐小平、李开复纷纷力挺的“创投圈”怎样撼动投资行业?

生意场 2016-03-10 14:00:26 来源:投资中国网

  季节的原因,北京城里的寒风悄悄退去,更多的是一丝暖意。2016年3月的中关村创业大街,却不再有昔日车水马龙、人来人往的景象。投资中国网记者与创投圈创始人兼CEO李晓宁的对话,就发生在创业街7号四层的一间会议室里。

  李晓宁谈话时面带微笑,态度却很坚决地阐述了自己对众筹市场的看法。尽管新平台层出不穷,但他坚持自己2014年11月发表那篇文章的观点,依然认为,众筹并不是一种可持续的商业模式。

  他觉得,很多人对众筹的判断存在极大的误区。众筹本是一两个人投钱,现在却要强迫把分成100个人来投,好处是资金量大了,但坏处却更加明显。

  话至中落,他亢奋起来,“把金额降低让更多的人进入这个行业是非常愚蠢的说法”。风险降低是指,1000万资金,将它分成小份,100万元一个项目,这是整体资金的十分之一,对于整体资金来说投资风险降低。但所谓让中产阶级开始投资项目早期则是另一个概念。总共10万元钱,10万元投一个项目则是100%投入,这与金额没有关系,如果把不同类别的投资人捆绑在一起,迟早会出大问题。

  与李晓宁对话时,可以看出他对问题少有避讳,十分坦诚。他笑言,这次谈完众筹的话题可能又要“得罪”一批人。或许正是这种对众筹行业的不同观点,才使他决定去做一件对投资人、创业者更有意义的事。

  理工男归国创业,受到徐小平等大佬赏识

  翻看李晓宁的简历,创投圈创始人兼CEO,拓璞基金创始合伙人,美国美林银行投行部副总裁/技术主管,美国瑞士银行Security Risk Officer Enterprise软硬件安全专家,宾夕法尼亚大学沃顿商学院MBA,特拉华大学计算机硕士。

  技术出身的李晓宁坦言,对于理工男这样的身份,并不避讳,他写过代码,熟悉美国硅谷和以色列最前沿的技术。他一直有一个设想,如何通过互联网的方式,帮助更多的人找到钱,去实现他们的梦想。

  李晓宁与天使投资人徐小平相识是一次很偶然的机会。那时,他在沃顿商学院读MBA,课间出来溜达时,看到很多中国人都围在一间教室里,这个情况在美国的学校里很少见,出于好奇就进去听了听,看到一个胖子在那里讲投资聚美优品、兰亭集势的故事,而那个人就是徐小平。

  出于自身的创业经历及行业背景,李晓宁越来越觉得应该为中国创投行业做些什么,于是开始研究天使投资。恰逢此时,他看到国外一家名为AngelList的网站,这是一个以投融资为目的的线上SNS交流平台。基于此,他踏上回国旅程。

  2011年5月,李晓宁回国正式搭建创投圈的平台,并找到徐小平,很快获得了第一笔投资。在他投资两周之后,李开复也看到了美国的AngelList并表示想要搭建这样的平台,于是李开复成为了创投圈的第二个投资人。再后来雷军等大佬也相继投资。

  如今,创投圈在经历了5年之久的探索与迭代之后,早已摆脱了AngelList的影子,成为具有品牌特色的互联网股权投融资平台。截至2015年12月31日,平台已累计登记超过44000个创业项目,约2600位认证投资人,累计融资额超过30亿元人民币,共投出约30个种子轮项目,24个天使轮项目,1个Pre-A轮项目和1个B轮项目。

  独创红包点评,解决创业者(C端)痛点

  李晓宁说,现在很多创业者都会面临一个困惑,商业计划书(BP)发给投资人后,往往石沉大海。而投资人本身也很难会通过手机端、网站直接看项目,都是通过朋友介绍过来的才愿意看。在充分意识到这个痛点后,创投圈团队开始在产品上进行大胆尝试,即引入红包概念。

  红包点评是创投圈继天使晚宴、BP相亲会、挑战路演等特色市场活动之后,在新版APP上推出的一项原创特色功能,每个创业者和投资人在APP上都会有独立终端,创业者可以在APP上直接与投资人对话,而这些投资人均来自红杉、IDG等知名投资机构。创业者将BP发给投资人时,只需发一个小金额的红包,就可以获得其对项目的点评。

  在李晓宁看来,一个早期项目的死亡周期是6个月-1年。对于创业者来说,如果能为他节省6个月时间,告知项目是否合理、如何调整,对他是很有帮助的。创投圈所做的事,就是要在市场上形成一个机制。从投资圈方向看,可以给创业者一个信息反馈,告知方向可行与否。从创业圈方向看,可以让创业者在项目的方向及团队组合上更加成熟。

  他觉得,由于自己同为创业者,最能体会这部分人的感受。“如果创业就会做很多事情,会把自己沉浸在所有与创业相关琐碎事情里,未必能从商业、产业链以及竞争对手的角度上看项目本身是否靠谱。”如果新版创投圈能把在投资圈掌握的知识、理念、概念、头脑以及对创业者相对封闭的这部分知识分享出来,对整个行业来说,影响都是巨大的。

  在被问及红包点评是否是新的盈利模式时,李晓宁直言,创投圈平台对创业者是免费的,付费只是投资人和创业者点对点的个人行为。

  天使晚宴再启新局,李开复坐镇

  2015年10月12日,一场被誉为”中国的巴菲特晚宴“引起业内轰动。从4000多个报名项目中脱颖而出的4个项目估值过亿元,创造了“中国天使投资史上最值钱的饭局”。

  李晓宁说,天使晚宴实际在4年前就举办过,当时想法比较简单。创业者很难见到大佬,创投圈就出钱,挑选优秀的创业者跟大佬吃饭。那时候天使投资不是很流行,希望通过这个活动让更多人了解天使。

  他指出,2016年的天使晚宴将会邀请著名天使投资人李开复前来坐镇,按目前的投递速度也将会有3000-4000个项目,但这次较上期的选的4个项目会更加“苛刻”一些,只会选择3个来参加晚宴。但不是说就会放弃其它项目。

  从评选维度来说,会有前5前10前100名,创投圈会协同合作伙伴们为创业者提供礼品和服务。此外,3月15号还会举办一个CEO的训练营,会有一天的密集培训期,为创业者提供包括BP撰写、团队组建、知识产权、法律、技术方面的服务支持,为他们打开渠道,接触到更多投资人,在拓展人脉的同时找到融资。

  信息透明化是互联网本质

  创投圈与其他的股权融资平台最大区别在于,不收取FA费用,以及拥有自有基金。

  拓璞基金隶属创投圈平台旗下,负责对项目进行领投。一般投资创业项目融资额的50-70%,剩余30-50%的额度则开放给平台认证投资人跟投。截止2015年12月31日,拓璞基金已成功投资了识途、途歌智能共享汽车、医大帮等公司。

  基金投后收益是创投圈主要的盈利模式。李晓宁自信的说,“70-80%的项目能到下一轮,这些在早前天使基金里面也是非常少见的,2016上半年会有比较亮眼的项目会出来”。

  除拓璞基金外,创投圈区别于其它平台的另一大优势则是不收取FA费用。他指出,信息透明化是互联网的本质。

  市场洗牌在即,创投圈不惧寒冬

  投中此前发布报告认为,2015年是“股权众筹的元年”,监管层对于这一新生事物的认知从不清晰到明确监管逻辑。与此同时,市场对于监管边界的探索实践,也在不断地展示中国式创新精神与创业动力。在目前没有确定公募股权众筹监管框架的状态下,公募众筹从善如流,选择了在国内发展相对成熟互联网非公开股权投融资模式,通过自身流量优势,帮助平台上线项目迅速融资。

  另一方面,股权投融资平台的市场竞争也在剧烈升级,整体市场或在2016年出现优胜劣汰的洗牌效应,这意味着将有不少的股权投融资平台被洗牌出局。

  李晓宁则有着自己的观点,他觉得,股权投融资市场今年面临洗牌,未必是件坏事。同类项目过多对资源本身是巨大浪费。相对于今年,2015年对创投圈更加艰难。“大家几乎都不看商业模式,都在做各种投资,包括投资平台、众筹平台”,对于早期项目而言,好的公司几乎都是天冷的时候出来的,最热的时候公司往往会被钱烧死。

  对于今年的天使投资行业,他同样保持着乐观态度。项目估值更趋于理性,相较于去年泡沫比较严重,现在的天使投资是一个非常好的时间。整体资本市场尤其是在股权上,面临几个比较大的机会和改革。新三板、创新板,这些都为优秀企业打开大门。

  “创业实在太难了,轻易不要创业,如果创业就不要轻言放弃”。他直言,现在多数的创业者并没有做长期打算,更多的是把创业公司CEO当成一个高级工作看待。从他们内心角度讲,这个公司没有打算去做7年、8年,并不是当做一个事业。更有甚者,做一段时间就把公司关掉,再去做下一个。

  李晓宁觉得,也许这些投资对大佬来说不算什么,但作为一个创业者而言,还是要对自己负责,对投资人负责,对社会负责。不管这个项目做得如何,如果能做5年,就完全对的起现在的投资人,他希望创业者们能够坚持下去,把路走完。

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